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Alonzo, un criminal escondido en un circo, actúa como "La maravilla sin brazos", ocultando sus brazos reales y una deformidad que podría exponerlo. Su obsesión con Nanon, la hija del maestro de ceremonias, se complica por su fobia al contacto masculino, lo que la hace sentir segura con él. Malabar, el forzudo del circo, también busca el afecto de Nanon. Los celos de Alonzo lo llevan a planear la muerte de Malabar durante un acto peligroso.