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Un himno de alabanza al compás de tres cuartos en el que el emperador Francisco José (Eugen Burg) visita el cielo donde pide a Mozart, Offenbach y Johann Strauß que usen su influencia para enviar de vuelta a la tierra el espíritu del vals que, teme, es siendo reemplazado por un nuevo tipo de música intrusiva llamada jazz. Corte a la tierra y Alemania y una estrella de cabaret, Komtesse Frizzi Zirsky (Lya Mara) que convence a Carl Conzaga (Arnold Korff), el padre de su amante estadounidense, Johnny Conzaga (Ben Lyon).