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Jérôme Bonaparte, asumiendo el nombre de "Jerome Laverne", visita Baltimore, donde se hace pasar por un maestro y se gana el amor de Elizabeth "Betsy" Patterson, una chica de sociedad. Después de casarse con Isabel, se revela como el hermano del emperador Napoleón Bonaparte. Napoleón se niega a dejarla aterrizar en Francia, anula su matrimonio y la envía de regreso a Baltimore. En vísperas de su boda concertada con la princesa de Würtemburg, Jérôme se escapa. Regresa a Elizabeth poco después del nacimiento de su hijo.
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