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Howard Crandall Jr., que proviene de una familia adinerada, sufrió una lesión facial que lo desfiguró durante la Primera Guerra Mundial, y al final de la guerra se queda en París en lugar de regresar a casa con su familia y su novia Muriel con el mismo aspecto que tiene. Mientras está en París, forma una sociedad secreta de hombres que se encuentran en una posición similar. Cuando finalmente decide regresar a casa, su familia y Muriel al principio se sorprenden por su apariencia, pero se recuperan e intentan que se sienta cómodo y aceptado. Sin embargo, no es antes de que Howard comience a sentir que sus acciones están motivadas más por la compasión que por el amor, y cuando Arthur Wells, quien alguna vez fue el pretendiente de Muriel, aparece un día y Muriel lo saluda cálida e íntimamente, Howard comienza a pensar que sus sospechas están justificados.