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Jesse James, miembro de los Partisan Rangers de Quantrill durante la Guerra Civil, conoce a Zerelda Mimms, una chica del norte abandonada en la plantación del sur de su tío, y se salva de ser capturada como espía. Después de la guerra, su amigo Parson Bill advierte a Jesse que su madre ha sido mutilada por simpatizantes fanáticos de la Unión y Frederick Mimms lo amenaza con expulsarlo de la ciudad. Jesse está a punto de vengarse de Mimms cuando los gritos de su hija traen ayuda; huye de manera espectacular y se hace famoso como un bandido fuera de la ley. Los ciudadanos intentan atraparlo para que se rinda con la ayuda de Bob Ford, quien lo traiciona por amor a Zerelda, pero Jesse escapa con Zerelda en su caballo, Silver King, y obliga a Parson Bill a casarlos en una diligencia.