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"Side-Show" Saunders, un trovador errante del oeste que se gana la vida haciendo acrobacias con su caballo entrenado, Buddy, y su perro, Rex, llega a la pequeña ciudad occidental de Kelson. Allí conoce a Holly Farrell, dueña de la tienda general, quien lo avergüenza para que consiga un trabajo y él se va a trabajar a su tienda. Ella también es propietaria de una mina abandonada y Burke Tanner, un visitante que ha logrado obtener una promesa de matrimonio de Holly, descubre oro en la mina. Pero Saunders descubre que Tanner es un maleante y se casará con Holly solo por sus posesiones mineras. Se encuentra con Tanner en la mina, y los secuaces de Tanner lo dejan inconsciente y queda atrapado en la mina.