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Un fabricante de juguetes cuenta una extraña historia sobre cómo el Príncipe Kynd gobernó la Tierra de Oz, pero el Primer Ministro Kruel lo derrocó. Dorothy aprende de la tía Em que el tío Henry, gordo y cruel, no es su tío, y le entrega una nota antes de cumplir dieciocho años, lo que revela que en realidad es la princesa Dorothea de Oz, y se supone que debe casarse con el príncipe Kynd. Ella, el tío Henry y dos granjeros son arrastrados a Oz por un tornado. Bola de nieve, un granjero negro pronto se une a ellos después de que un rayo lo persiga en el cielo. Aterrizan en Oz, donde los campesinos tratan de evitar la captura. Semon se convierte en un espantapájaros, Hardy se disfraza brevemente a sí mismo como hombre de hojalata, y el mago le da un traje de león, que usa para asustar a los guardias de Pumperdink.