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La DA Thatcher Colt, amable y lectora de labios, planea alejarse de la gran ciudad por un tiempo. Así que él y su secretaria, la señorita Kelly, se suben a un tren hacia una ciudad del norte del estado de Nueva York llamada Gilead. Esperan un oasis de calma, pero cuando un pequeño circo llega a la ciudad, pronto se ven envueltos en una sórdida historia de infidelidad conyugal, asesinato, crueldad con los animales y canibalismo.