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La misionera estadounidense Megan Davis llega a Shanghái durante la Guerra Civil China para casarse con el misionero Dr.Roberto Lucha.Sin embargo, Robert pospone su boda para rescatar a unos huérfanos en un orfanato en la sección de Chapei que se está quemando en medio de un campo de batalla.Mientras regresan a Shanghai con los niños, se separan entre la multitud, Megan recibe un golpe en la cabeza y queda inconsciente, pero el general Yen la salva y la lleva en tren a su palacio.Con el paso de los días, la amante del General, Mah-Li, se acerca a Megan y cuando es acusada de traición por dar información clasificada a los enemigos, Megan pide su vida.El cruel general Yen se enamora de la ingenua y pura Megan y acepta su pedido de salvar la vida de Mah-Li en contra de la voluntad de su asesor financiero Jones.Mientras tanto, Megan se siente atraída por el poderoso pero gentil general Yen, pero se resiste a su coqueteo.Cuando Mah-Li traiciona al general Yen y destruye su imperio, Megan se da cuenta de que para poder hacer buenas obras hay que tener sabiduría y decide quedarse con él mientras el general bebe su amargo último té.