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Tony Malatini, un titiritero, en el Theatre des Marionettes de París se da cuenta de que su audiencia consta de solo 7 personas.Visita a su exitoso competidor en la esquina para ver por qué la gente se siente atraída por él.Después de ver a Suzanne, la popular bailarina de la competencia, Tony queda fascinado con ella.Él va detrás del escenario para verla y le pregunta si puede hacer una marioneta de ella para usarla en su espectáculo.Al escuchar esto, el barón, el gerente controlador de Suzanne, castiga a Suzanne y amenaza con liberarla.Suzanne, aterrorizada de estar sola, le ruega al barón que se case con ella y que no la deje.Tony llega durante una de las actuaciones de Suzanne y le ruega que no se case con el barón.Molesta, Suzanne cae al foso de la orquesta y se lesiona hasta el punto de no volver a bailar.Baron deja a Suzanne, pero Tony, con la ayuda de un médico, la somete a un vigoroso programa de ejercicios.Tony también le muestra cómo ser un titiritero.Tony le confiesa a Suzanne que sus verdaderos amigos son sus marionetas.Recoge la marioneta de Suzanne y le dice que está enamorado de esta marioneta.Suzanne, sin darse cuenta de que él se refiere a ella, se confunde.Juntos montaron un exitoso espectáculo de marionetas de celebridades.Durante una fiesta de celebración, Tony decide que le propondrá matrimonio a ella de manera única.Recoge la marioneta de ella y le pide que se case con él.Suzanne se pone celosa y confundida...