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Es hora de dormir, pero uno de los tres niños no quiere dormirse, por lo que despierta a los otros dos, así que papá debe contarles algunos cuentos para dormir. Pero los cuentos de Paul Revere, la niña con el abanico, la mujer que vivía en un zapato (todos con giros cómicos y físicos) no funcionan. Papá realmente quiere que los cuentos hagan dormir a los niños para poder hacer travesuras con uno de los personajes de la historia, el Hada Buena; los niños pueden tener sus propios pensamientos más allá del sueño incluso después de que papá crea que finalmente se han quedado dormidos.