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Un narrador canta las primeras estrofas del poema clásico mientras vemos la casa en reposo. Papá Noel aterriza en el tejado, baja por la chimenea y abre su bolsa. Los juguetes salen y decoran el árbol, con los soldados de juguete disparando pelotas desde su cañón, un avión de juguete colgando una guirnalda como si estuvieran escribiendo en el cielo y los bomberos de juguete aplicando nieve. Un dirigible lleva la estrella a la cima. Mientras tanto, Papá Noel llena las medias. Su risa despierta a los niños, que se escabullen. Los juguetes corren a sus lugares y Papá Noel escapa por la chimenea justo a tiempo. Se canta la estrofa final.