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En 1915 Viena, la Gran Guerra ha causado muchas bajas. Elsa decide responder a los llamados patrióticos y ayudar trabajando en el hospital, pero su reputación hace que la rechacen. Debido a su pasado, la inteligencia militar quiere que averigüe si un comandante del ejército está espiando para los aliados. Conoce al comandante en una cena y acuerdan verse más tarde, pero antes de que pueda cumplir con la cita, un joven oficial naval llamado Karl la corteja. Al enamorarse, ignora su tarea de espionaje, pero sabe que nunca podrá contarle a su nuevo amor sobre su vida. Cuando Karl tiene la oportunidad de emprender una misión heroica, Elsa lo despide con una carta de "Querido Karl". Sin embargo, los caminos de estas tres personas se vuelven a cruzar y ella decide lo que debe hacer.