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Una hermosa y astuta trapecista llamada Cleopatra seduce a Hans, un enano de feria de carnaval, después de descubrir su considerable herencia. A pesar de las advertencias de su prometida, Frieda, Hans se casa con Cleopatra, quien conspira con el hombre fuerte Hércules para envenenarlo y reclamar su fortuna. A medida que las verdaderas intenciones de Cleopatra se vuelven claras en su boda, los artistas del espectáculo, que al principio le daban la bienvenida, traman una escalofriante venganza.