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El Capitán Carroll necesita contratar, de la peor manera, un primer oficial para su carguero de tres mástiles, el "Marigold", que navega a Manila y Singapur, y lo hace contratando a Woolf Barstow, cuyo historial incluye la pérdida de tres buques. Barstow trae consigo a su cómplice igualmente desagradable, "Scar" Murray, como contramaestre. Bartsow tiene la intención de hacerse cargo del barco y también tiene su ojo lujurioso en la hija del capitán, Mary. Envenena al capitán, ahoga al segundo oficial, Miller, y Wong, un comerciante chino que opera un antro frente al mar donde baila la verdadera novia azul de Barstow, Concha Renaldo, organiza un cargamento falso. Como reemplazo del segundo oficial, contrata a un vagabundo que es hábil con los puños, Steve Trent, y Trent trae a su amigo borracho y borracho, Bloater, como cocinero del barco. Concha, rechazada por Barstow, es un polizón en el barco. La olla está hirviendo. Leven anclas.