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Huckster J. Dockweiler Droop es constantemente expulsado de los carnavales por un sheriff por no tener una licencia. En una de esas noches, se hace amigo de una niña abandonada llamada Rosie, que lo acompaña, por lo que se convierte en su padre adoptivo. Catorce años después, Rosie, que ahora tiene 17, conoce al apuesto Billy Lowe en un carnaval y se enamoran instantáneamente. Él la invita a ella y a Droop a su fiesta de cumpleaños número 21 para conocer a sus padres y a la gente influyente del pueblo. Pero las cosas comienzan a complicarse para Rosie cuando se entera de que la amiga de Billy, Madeline Van Dorn, tiene la intención de casarse con él. Y para empeorar las cosas, Droop inicia un juego de trileros para desplumar a todos los invitados a la fiesta.