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Los colonos del valle del río Kern viven aterrorizados mientras son amenazados por los indios y también por una misteriosa criatura conocida como el Hombre Lobo. Jimmy Carter y su padre reman río abajo hacia la seguridad del asentamiento, pero una flecha disparada desde la orilla del río golpea al Sr. Carter y la canoa vuelca. Jimmy llega a la cabaña del amigo de su padre, Allan Scott, quien, con la ayuda de su perro Rinty, desvela un complot para incitar a los indios contra los colonos blancos.