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Mississippi Belle Isabelle y su testarudo y irascible prometido de Jersey, Henry, llegan a un bar clandestino italiano en Nueva York. Allí se encuentran con un amable juez retirado, pero Henry se levanta inmediatamente de todos modos. Henry se va porque su coche está aparcado ilegalmente. A Isabelle le gusta la ópera, y sucede que su cantante favorito, Di Ruvo, es un cliente del bar esa noche. "Gus", como prefiere ser conocido, es muy encantador. Henry regresa para encontrar a la pareja bailando. Se produce una pelea; Henry se va. Isabelle acepta la oferta de Gus de retirarse a su apartamento a pesar de que él le advierte que sus intenciones son "estrictamente deshonrosas". Pero Henry le ha dicho al oficial Mulligan que Isabelle ha sido "secuestrada por villanos" ...