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La apreciada yegua de pura sangre Southern Queen se resbala y cae en un charco de barro, rompiéndose la pierna. Antes de ser destruida, da a luz a Tommy Boy, quien se convierte en el favorito de su dueño, el criador de caballos Jim Rellence. En última instancia, un renuente Rellence se ve obligado a vender al niño de un año a un deportista destacado, y Tommy ingresa al mundo de las carreras de alto riesgo. Él pasa por una variedad de propietarios, todos los cuales tienen su propia agenda egoísta para el caballo. Finalmente, termina con Ruby, la amante de un chantajista asesinado, que quiere que Tommy cumpla su verdadero potencial como caballo de apuestas y lo ingresa en el Derby de Kentucky.