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Alemania 1924. El Dr. Immanuel Rath, de mediana edad, es un profesor de literatura en una escuela de varones. A la mayoría de sus estudiantes no les agrada mucho, y a menudo lo ridiculizan enviándole notas y dibujos anónimos poco halagadores. El Dr. Rath se entera de que muchos de sus muchachos frecuentan con frecuencia un cabaret llamado Blue Angel, que cree que está corrompiendo sus impresionables mentes jóvenes. Se dirige al Ángel Azul en persona para atrapar a los chicos en el acto, avergonzarlos para que no vuelvan a ir, pero también para pedirle a la artista principal, la anglófona Lola Lola, que cese y desista de realizar su espectáculo. Durante varias visitas, Rath puede atrapar a los niños, pero él mismo comienza a enamorarse de Lola, y ella aparentemente con él. Su enamoramiento por ella amenaza su carrera docente. Su relación termina no siendo lo que ninguno de los dos imaginó, la pregunta es cómo ambos lidiarán con su relación en desintegración y las razones detrás de esa desintegración.