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EE.UU. - La bailarina de vodevil Marion Dixon está de gira con su mánager alemán von Kneischitz en Moskau. Su acto incluye un arma disparándola al trapecio, el director de escena quiere una copia de este acto para la URSS. Se enamora de un ingeniero soviético, pero von Kneischitz la chantajea con su punto oscuro en la vida, tiene un bebé de color, para que se vaya de Moskau.