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Merlusse es profesor en un internado para varones; los alumnos lo odian porque huele mal, tiene un ojo de vidrio y es muy estricto. Cuando llega la Nochebuena, la mayoría de los niños dejan la escuela para pasar las vacaciones con sus familias, pero un pequeño grupo de niños solitarios se queda atrás con Merlusse como supervisora. Merlusse no se lleva muy bien con los chicos y le hacen varios trucos, pero en la mañana de Navidad los chicos se despiertan y se encuentran con una gran sorpresa esperándolos...