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El líder de la banda Jack Conrad está impresionado por el recluso Ray Ferrera en el saxofón. Conrad contrata a Ray para que se una a su banda y realice una gira tras su liberación. Ray se conecta con Jean, una bailarina del espectáculo, y los dos se convierten en un acto de baile exitoso. Sin embargo, cuando un ex recluso amigo de Ray roba el autobús de la gira, Jack y los demás miembros del grupo sospechan que Ray ha cometido un delito. Después de que una pandilla de matones secuestra el autobús turístico, Ray intenta usar su inteligencia callejera para redimir su reputación.