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Detenido cuando se mete en una pelea, mientras escoltaba a la chica que hasta ahora solo había amado desde lejos, la destacada bailarina de ballet Delphine, a su automóvil, Danny O'Day, famoso tenor de radio, llega tarde a su transmisión y descartado el aire.Se encuentra con su amigo Jerry Burke en el restaurante de Jack Dempsey, donde Manassa Mauler lo consuela.Delphine rompe su contrato y, con la ayuda de su amiga Dot Frost, escapa de su manager, Antonio Grezato, y navega hacia Europa en el "Normandie", disfrazada de maestra de escuela.Danny y Jerry también están en el barco.Delphine se hace pasar por Maizie Marshall, que se parece mucho a ella.Maizie hace esto por instigación de Nick Harrington, un ladrón afable que ha reconocido a Delphine y ve la posibilidad de cometer actos deshonestos.Delphine no puede oponerse porque Harrington amenaza con desenmascararla si lo hace.Nick y Maizie roban el pasaporte y la carta de crédito de Delphine durante un baile de disfraces.Cuando el barco llega a Le Havre, Francia, James P.Hargrave, propagandista de la paz internacional que quiere que Danny cante en una transmisión de paz, es arrestado bajo sospecha de ser un agitador comunista.Delphine, que se ha hecho amiga de él, también es arrestada.Maizie es entrevistada por la prensa, pensando que ella es Delphine, y se le ofrece un compromiso en el ballet Appasionata por 100.000 francos.Ella recibe la mitad por adelantado. Mientras Danny canta en la transmisión de paz desde la Torre Eiffel, se entera de lo que les sucedió a Delphine y Hargrave por parte de Dot.