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Un juez adinerado convence al brillante pero excéntrico cirujano neurológico Dr. Vollin (Lugosi), quien también tiene una inclinación obsesiva por Edgar Allen Poe, para que deje su retiro para salvar la vida de su hija, una bailarina lisiada y con daño cerebral en un accidente automovilístico. Vollin la restaura por completo, pero también la visualiza como su "Lenore" y elabora un plan para secuestrar a la mujer y torturar y matar a su prometido y a su padre en su mazmorra inspirada en Poe. Para hacer el trabajo sucio, Vollin recluta a un criminal buscado (Karloff) y lo convierte en un monstruo espantoso para garantizar su sumisión.