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Capítulo uno HOMBRES PELIGROSOS: Terry Navarro (Dave O'Brien), el agente de Santa Clara de Caswell Shiping Company, llega a un puerto del desierto para entregar unos documentos importantes a Frank Caswell (Bryant Washburn). Dorothy Dale (Ruth Mix) y Walter Presscott (Ralph Graves), agentes del servicio secreto estadounidense, persiguen a Terry para interceptar los documentos creyendo que tendrán alguna importancia para atrapar a los contrabandistas que utilizan los barcos Caswell. James Hackett (Robert Frazer), otro de los agentes de Caswell, también va tras los papeles. Los miembros de una tribu árabe, encabezados por Ali Ben Aba (Pete De Grasse) también están detrás de los documentos. Terry es hecho prisionero por los árabes. Intenta escapar, pero, perseguido por los árabes, da un paso en falso y se estrella contra un balcón alto. Su caída parece deletrear su muerte. Continuará.