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Una banda de gitanos está acampada fuera de los muros del palacio del Conde Arnheim. La esposa de Oliver secuestra a la hija del Conde, Arline, luego deja a la niña y se escapa con su amante, Devilshoof. Sin conocer su verdadera identidad, Oliver, con la ayuda del "tío" Stanley, cría a la niña como si fuera suya. Años más tarde, Arline, aún sin darse cuenta de su noble nacimiento, es atrapada invadiendo los terrenos del Conde y arrojada a la mazmorra. Mientras tanto, Stanley y Oliver pasan el tiempo jugando a los "dedos" y se dedican torpemente a robar dinero. Finalmente, justo cuando Oliver necesita su ayuda para rescatar a Arline, Stanley se emborracha mientras vierte vino en botellas.