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Un solitario científico estadounidense, Sanderson, está trabajando en un explosivo capaz de destruir el mundo, y una red de espionaje extranjero busca la fórmula. El agente federal Jack Lynch, que ha estado trabajando en el caso, es asesinado y su mejor amigo, Bob Woods, se dirige al oeste para investigar. Una mujer, que busca en la habitación de Lynch, huye cuando llegan Bob y otro agente, Wilson. A partir de los informes de Dictáfono, Bob se entera de que Armand Recard, un espía internacional a sueldo, que trabaja con su esposa, Vilma y Helen, la mujer que estaba registrando la habitación de Lynch, está a punto de adquirir la fórmula. Wilson también es asesinado y Bob continúa con el caso mientras aprende algo que no sabía sobre Helen, la mujer misteriosa, y también cae en manos de un sádico llamado Mullins.