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Canio y su compañía Comedia dell'Arte recorren Italia. Su esposa Nedda conoce a un joven cadete y planean fugarse. Intenta dejarla cuando descubre lo importante que es para su esposo, pero un troupe rechazado interfiere. Mientras el celoso Canio sospecha la verdad, la tragedia se acerca. Richard Tauber canta Pagliacci.