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Película narrada en flashbacks de la obsesión de un hombre mayor por una mujer que no puede pertenecer a nadie pero que puede frustrar a todos. El telón de fondo es el fantástico y surrealista Carnaval de Sternberg en España. En un café, el hombre mayor detalla sus encuentros con el rompecorazones que su amigo más joven acaba de conocer en el desfile. Prevenido, el joven jura que evitará el destino de su amigo, pero de todos modos se apresura a su cita nocturna. Una historia onírica de romance frustrado y perdido, hablado en tiempo pasado, nunca resuelto realmente.