El carnaval de la vida (1935)

"Chick" Thompson es un titiritero en un carnaval ambulante cuya esposa muere al dar a luz y lo deja con un hijo pequeño al que llama "Poochy". Su suegro lo demanda por la custodia del bebé y Chick se lleva a su hijo y se esconde durante un par de años. Se une a sus antiguos asistentes, Daisy y "Fingers", en un acto de circo, solo para descubrir que el persistente abuelo todavía lo sigue.