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A su regreso a China, Charlie es honrado en un banquete en Shanghai por sus muchos logros. Antes de su discurso, Sir Stanley Woodland, un destacado funcionario de la colonia, le confía a Charlie que ha descubierto algunas actividades siniestras y quiere compartir la información con el detective tan pronto como estén solos. Cuando Sir Stanley es silenciado por una caja con trampa explosiva, Charlie busca descubrir el secreto absoluto y también al asesino. Junto con el coronel Watkins, el comisionado de policía, y G-Man James Andrews, Charlie trabaja para exponer una red internacional de contrabando de opio que opera desde Shanghai. Con la ayuda de su hijo Lee, sobrevive a un intento de secuestro y asesinato mientras expone la identidad del jefe de la banda de narcotraficantes.