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Maria Varkas, una famosa estrella de opereta cansada después de su último espectáculo, se va de vacaciones de incógnito con su asistente Ilka en un pequeño hotel en las montañas de Bayern. Allí escuchan cómo Otto, un compositor, y su amigo Josef, un escritor de música, critican a las divas del teatro. María, tomándoselo como algo personal, quiere darles una lección. Así se convierte en Josephine, una sencilla campesina que pondrá a prueba la paciencia de Otto y hará las delicias de Josef por igual. Ambos amigos están escribiendo su próxima opereta, Die Blonde Carmen, ambientada en España. Y esta campesina canta tan hermoso, pero no puede actuar en absoluto...