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Juan Cesare, descendiente de los Borgia de Viena, cree que puede tener una racha homicida adquirida de sus parientes fallecidos hace mucho tiempo, está enamorado de Florence Ballau, pero su padre presenta una fuerte protesta. Más tarde, Papa Ballau es encontrado muerto con una daga florentina del tipo Borgia clavada firmemente en él. Juan está todo perturbado y torturado por pensamientos de que pudo haber sido el asesino. Pero también hay un ama de llaves desfigurado en las instalaciones que puede o no haber tenido un motivo.