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El aviador estadounidense Tom Wayne (John Wayne) y su copiloto, Stubbs (Noah Beery Jr.) están volando sobre un desierto africano cuando ven problemas debajo...Bandidos árabes están atacando a tres soldados de la Legión Extranjera Francesa.Usando la ametralladora montada en su avión, Wayne detiene rápidamente el ataque árabe.Los legionarios rescatados --- Clancy (Jack Mulhall), Renard (Raymond Hatton) y Dutch Schmidt (Francis X.Bosquimano Jr.) se presentan como "Los Tres Mosqueteros".Le informan a Wayne que los atacantes eran seguidores del "Círculo del Diablo", un culto fanático que busca destruir la Legión Extranjera mediante el tráfico de armas y la insurrección.El líder de la secta es El Shaitan, un hombre enmascarado cuya identidad real nadie conoce.Wayne se ve envuelto en la pelea gracias al aliento de sus nuevos amigos y una llamada de ayuda de un viejo amigo, Armand Corday (Lon Chaney Jr.), quien ha sido engañado en The Devil's Circle, pero está tratando de escapar.Pero Armand es asesinado por un asesino antes de que pueda decir lo que sabe sobre el culto.Stubbs también muere.Con la ayuda de los mosqueteros y la hermana de Armand, Elaine (Ruth Hall), Wayne se dispone a destruir la secta.