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Rosé y su compañía de ópera viajan en barco a Montecarlo. Mario Delmonti, el tenor, encuentra a Carla escondida en su camarote y la ayuda a regresar a Europa. Al llegar a Montecarlo encuentran difícil convencer al director de ópera. Confiados en la excepcional voz de Mario, no se dan por vencidos, incluso si tienen que realizar una Tosca paralela frente a la Ópera. Primera película que Martha Eggerth y su futuro esposo, Jan Kiepura, hicieron juntos.