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Irene Roma, una joven profesora de ruso en una misión estadounidense cerca de Shanghai, recibe un amuleto de su hermano Peter Roma, quien ha sido herido por Igor Sargoza, un agente secreto ruso desacreditado, que conoce el valor del amuleto.Al necesitar un pasaporte ruso para salir de Shanghai, Irene presenta su problema a Howard Barclay, un amigo inglés de su hermano, y al amigo de este, Johnny McGinty, un fotógrafo de un periódico estadounidense.Barclay sugiere que McGinty se case con ella, otorgándole así su ciudadanía estadounidense.Un amigo chino le envía a la novia una hermosa figura de mandarina, para que la use como quemador de incienso, pero Johnny decide usarla como escondite para el amuleto.Barclay se entera de que el matrimonio no convierte a Irene en ciudadana estadounidense, pero obtiene un pasaporte especial chino y los tres amigos, después de vencer otro ataque de la pandilla Sargoza, llegan al barco mercante japonés que los llevará a un lugar seguro.En el barco se encuentran con Fuji Yokahama, quien ha descubierto el escondite del amuleto.