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Hendricks está contrabandeando pieles a través de la frontera. El compañero de Gene los ve y es asesinado. Pero antes de morir escribió las iniciales HH. Así que Gene y Frog se dirigen al rancho para turistas de HH para investigar. Eventualmente se dan cuenta del juego de Hendricks, pero tan pronto como encuentran las pieles, son hechos prisioneros.