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El capitán Hugh C. "Bulldog" Drummond (John Howard) y su siempre amorosa y paciente prometida, Phyllis Clavering (Heather Angel). Están a punto de casarse pero él se ve involucrado en un complot para robar un desintegrador atómico con un alcance de media milla. El loco Rolf Alferson (George Zucco) tiene el control del arma, pero Drummond es sospechoso del robo y sigue las pistas hasta una colonia isleña.