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En medio de la Guerra Civil, Lassiter tiene un plan para hacerse con el control de California. Trabajando en St. Joseph, planea enviar mensajes falsos a las tropas en la costa oeste a través de Pony Express. Primero intenta sobornar a Roy Rogers en Pony Express. Cuando Roy se niega, recurre a proscribir a Johnson y su pandilla, lo que genera problemas.