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En 1848, el ejército de los EE. UU. envía al mayor John Freeman (Bill Elliott) a investigar a la Compañía de Baja California, encabezada por Howard Brunton (Charles King), que abusa de sus poderes semigubernamentales. Disfrazado de colono, Freeman y su explorador, Kit (Hal Taliaferro), desmontan en la hacienda de Cervantes que Brunton se ha apoderado ilegalmente y está subastando. Freeman supera a un lacayo de Brunton y la venta se pospone. Freeman envía a Romero (Joe de la Cruz), un antiguo terrateniente desalojado injustamente, a Los Treos para que certifiquen ante notario su último recibo de impuestos en un movimiento hecho para justificar que Freeman haga que el Ejército se mude y tome medidas contra Brunton. Mueve su regimiento a Los Treos, donde Brunton, al darse cuenta de que su juego ha terminado, está saqueando la ciudad antes de escapar a la frontera.