Era una noche embriagadora (1939)

1865. Katharina asiste a un baile en Moscú. Allí se reencuentra con Tchaikowsky, su primer y único amor. La joven, que ahora está casada con el rico Michael Iwanowitsch Murakin, un hombre al que no ama, no ha olvidado a Piotr Illich, el (aún no) famoso compositor. Ambos siguen enamorados pero Piotr está comprometido con Nastassia, una bailarina, mientras que por su parte Katharina no puede dejar a su marido. El primer amor de Tchaikowky decide entonces sacrificar su felicidad por el éxito del compositor, patrocinándolo en secreto. Algo que Piotr aprenderá solo años después. Cuando Katharina se encuentra por fin libre, es demasiado tarde: Tchaikowsky se está muriendo de cólera y ella solo tiene tiempo de cerrar los ojos.