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El recién nombrado Emperador Maximiliano (Brian Aherne), el único monarca del Segundo Imperio Mexicano, llega a México a principios de la década de 1860 con su esposa Carlotta (Bette Davis) para enfrentar el sentimiento popular que favorece a Benito Juárez (Paul Muni) y la creciente demanda de democracia. Con un grupo de élite de monárquicos mexicanos, Maximillian intenta apaciguar a los mexicanos democráticos, pero fracasa. Abraham Lincoln sigue apoyando a Juárez y pide a los franceses que retiren el apoyo a Maximiliano. Carlotta va a Francia para suplicarle a Napoleón III (Claude Rains), sin éxito.
Mejor fotografía – Blanco y negro