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En la Francia de 1620, el temido espadachín Gil de Berault regresa de llevar a cabo una misión para el cardenal Richelieu y encuentra al cardenal preocupado por la creciente oposición de los hugonotes en el sur. El cardenal también advierte a De Berault que los duelos han sido prohibidos y, de ahora en adelante, serán castigados con la muerte. Gil, sin embargo, desobedece rápidamente la ley y, de hecho, es condenado a muerte. El cardenal ofrece cancelar la sentencia si De Berault logra capturar al duque que está organizando planes para un levantamiento. Gil viaja al castillo del duque y se le permite quedarse como invitado, pero la esposa y la hermana del duque sospechan de inmediato que es un espía. Él y su sirviente siguen avanzando bien, hasta que se enamora de la hermana del duque, lo que complica todo.