In Old Mexico (1938)

Unos años antes, un criminal vicioso y maestro del disfraz conocido como 'El Zorro' es capturado por el Coronel González de Rurales y Hoppy trabajando encubierto. Cuando 'El Zorro' escapa de la prisión, jura vengarse de los dos agentes de la ley. Atrae a Cassidy al sur de la frontera con una carta falsificada de González y asesina a González a sangre fría. Ayudando a 'El Zorro' en sus planes está su hermana Janet, a quien el caballeroso Hoppy se siente atraído.