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Frankie Terris y Mannie Robbins son los dos mafiosos más poderosos de su ciudad. Frankie tiene una hermana pequeña, Louise, a quien ha mantenido en un internado lejos del hedor de su crimen organizado. El hijo pequeño de Mannie, Joe, también ignora la profesión de su padre. Louise y Joe se conocen y Joe intenta hacerle el amor. Frankie interrumpe y, en una pelea que sigue, mata a Joe. Mannie promete atrapar a Frankie. Este último, condenado a Alcatraz, teme por la seguridad de Louise y le hace prometer un viaje al extranjero. Louise se entera de que Mannie planea dispararle a Frankie en el tren que lo lleva a prisión, y se esconde con la esperanza de advertir a su hermano. En el tren, cae en los brazos protectores del agente federal Bill Adams. Antes de que tenga la oportunidad de advertir a Frankie, los secuaces de Mannie se ponen a trabajar y se produce un tiroteo entre bandas.