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El reportero Terry Brewer va al aeropuerto de Los Ángeles para despedirse de su novia, la azafata de avión Rita Moore.Se da cuenta de G-Man Mike Phelan entre los pasajeros y, suponiendo que Phelan está tras la pista de un criminal, decide seguirlo para obtener una historia.Cuando el avión hace escala en Nuevo México, la pasajera Sra.Tristo le compra un cuchillo de caza a un indio.Más tarde esa noche, una figura sombría se acerca al durmiente Ramón Duval y le clava un cuchillo en el corazón.Phelan se hace cargo de la situación y comienza a interrogar a los pasajeros.Wanda Terrell, quien es el fugitivo buscado Killer Madsen disfrazado de travesti, detiene a Phelan y anuncia que ahora está al mando.Ordena al piloto Bob White que dirija el avión a Evansville, Indiana, la ciudad natal de Masden.Cuando Rita le ofrece a Masden una taza de café, que incluye una poderosa poción para dormir, el desconfiado Masden intercambia tazas con el copiloto Johnnie Martin, quien se desmaya.El molesto Masden noquea al piloto White y Rita se ve obligada a tomar los controles.Una fuerte tormenta de polvo (gracias a los efectos visuales de Fred Jackman) ha obstruido los motores del avión, pero White llega a tiempo para que el avión aterrice en la peor zona de la tormenta.Los pasajeros y la tripulación se refugian en una casa de campo, todavía cautivos de Masden.El fugitivo obliga a White y Terry a ir con él a reparar el avión, pero Rita ha conseguido una escopeta del granjero y los sigue.