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George Mack, un escritor de artículos para una revista, llega a la región de Taos, Nuevo México, para escribir una historia sobre el culto de los Penitentes. Alquila una cabaña y contrata a un niño penitente, Chico, como sirviente. Luego recorre el pueblo de Modado, un conocido centro de cultistas de Penitentie. Un misionero, el Dr. Robert Taylor, visita a Raquel, ex cultista y ex novia de Chico. Raquel está asustada porque los Penitentes piensan que es inmoral que modele para Manuel, un artista adinerado. Al enterarse de que Raquel posa desnuda, el ya enloquecido Chico la amenaza.