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Cuando un botones noquea al boxeador Chuck McGraw, el promotor Nick Donati se da cuenta de que es un campeón potencial. "Kid Galahad" justifica la confianza de Nick, pero la amante de Nick, Fluff, se enamora de él; a su vez, Kid se enamora de la hermana menor de Nick. Ahora, el hermano sobreprotector Nick se vuelve contra su nuevo boxeador, lo que conduce a una pelea por el título casi desastrosa y una confrontación asesina.