Saludos Amigos (1942)

Los segmentos de acción en vivo muestran a miembros del personal de Disney recorriendo América del Sur y registrando sus impresiones en bocetos. Estos se dividen en cuatro secciones animadas: "Lago Titicaca" representa los problemas del turista Donald Duck con una llama obstinada; "Pedro" cuenta las aventuras de un avioncito volando sobre los traicioneros Andes; "El Gaucho Goofy" trasplanta a un vaquero estadounidense en las pampas argentinas; y en "Aquarela do Brasil", José Carioca le muestra a Donald las imágenes y los sonidos de Río de Janiero.